Actualmente, ofrecemos asesoramiento financiero a 15 fondos de inversión ubicados en cuatro jurisdicciones: Luxemburgo, México, Suiza e Irlanda.
Asimismo, entre nuestros servicios más relevantes se encuentran aquellos relacionados con planificación financiera, planificación patrimonial y de jubilación o retiro. Estos procesos a menudo conllevan la asistencia en la identificación de estructuras de planificación patrimonial adecuadas, tales como fideicomisos o vehículos de inversión que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, comprendiendo su presente y planificando para el futuro. También ofrecemos asistencia con causas filantrópicas, servicios de conserjería y estilo de vida, servicios educativos y gestión de activos no financieros.
En julio de 2021, la revista Financial Advisor clasificó a Finaccess Advisors en el puesto número 93 entre los líderes de Family Offices (FA) y Registered Investment Advisors (RIA); y en octubre del 2021, la revista Financial Planning clasificó a Finaccess Advisors en el puesto número 85, entre las 150 principales firmas de asesoramiento financiero (RIA) según el volumen de activos bajo gestión.
Adicionalmente, hemos sido certificados bajo la Norma CRESE como “empresa ejemplar”. La Norma CRESE es un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial y Calidad Humana, el cual es auditable y certificable. Su objetivo principal es proporcionar los medios óptimos para darle un sentido más humano y trascendente al trabajo.
