FINACCESS ADVISORS

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Somos una firma de asesoría financiera registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en la ciudad de Miami, Florida. Ofrecemos servicios de asesoría en inversiones y planificación financiera y patrimonial para un grupo selecto de clientes.

La amplia gama de servicios de gestión patrimonial (wealth management) que ofrecemos a nuestros clientes, está respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólida y una fuerte cultura de cumplimiento y legalidad

Nuestra estructura de gobierno corporativo incluye varios comités que son responsables de supervisar la organización y estrategia de la compañía , y del programa de cumplimiento. Estamos comprometidos con cumplir con las regulaciones que nos aplican y con las mejores prácticas comerciales, con un enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Los siguientes son algunos de los servicios que ofrecemos:

Actualmente, ofrecemos asesoramiento financiero a 15 fondos de inversión ubicados en cuatro jurisdicciones: Luxemburgo, México, Suiza e Irlanda.

Asimismo, nuestros servicios personalizados incluyen, entre otros, planificación financiera, planificación patrimonial personal y familiar. Estos procesos a menudo requieren de identificar estructuras de planificación patrimonial adecuadas, como fideicomisos o vehículos de inversión, que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite comprender su presente y planificar para el futuro. Nuestro objetivo es construir una relación cercana y duradera con el fin de proteger el patrimonio de nuestros clientes. También ofrecemos asistencia con causas filantrópicas, servicios de conserjería y estilo de vida, servicios educativos y gestión de activos no financieros.

Según el análisis publicado por la revista Financial Advisor (FA), al cierre de 2021 Finaccess Advisors ocupaba el lugar número 123 entre los líderes de Family Offices (FA) y Registered Investment Advisors (RIA) por volumen de activos bajo gestión.

Adicionalmente, hemos sido certificados bajo la Norma CRESE como “empresa ejemplar”.

"La esencia en la gestión de inversiones, es la gestión del riesgo, no la gestión del rendimiento"

Benjamin Graham

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