FINACCESS ADVISORS

Finaccess
Advisors

Somos un asesor financiero con sede en la ciudad Miami, registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Nuestra función es proveer servicios de asesoría en inversiones, incluyendo planificación financiera, a un grupo limitado de clientes. 

En Finaccess Advisors ofrecemos una gama de servicios financieros a nuestros clientes, respaldados por una excelente supervisión y gestión entre lo que se incluyen los siguientes:

  • Asesoría a fondos de inversión
  • Gestión del riesgo
  • Planificación patrimonial
  • Selección de gestores
  • Construcción de portafolios para cuentas bajo asesoría
  • Implementación de estrategias en portafolios bajo asesoría
  • Construcción, análisis y supervisión de mandatos discrecionales con los bancos
  • Análisis de inversiones individuales
  • Análisis de proyectos a la medida para cada cliente
  • Otros
  • Asesoría a fondos de inversión
  • Gestión del riesgo
  • Planificación patrimonial
  • Selección de gestores
  • Construcción de portafolios para cuentas bajo asesoría
  • Implementación de estrategias en portafolios bajo asesoría
  • Construcción, análisis y supervisión de mandatos discrecionales con los bancos
  • Análisis de inversiones individuales
  • Análisis de proyectos a la medida para cada cliente
  • Otros

Entre los servicios de administración del patrimonio que ofrecemos destacan los relativos a apoyar en la estructuración y monitoreo de fideicomisos, el análisis y organización de estructuras sucesorias, la conserjería y la administración de activos.

En Finaccess Advisors contamos con diversos comités encargados de velar por el gobierno corporativo de la empresa. Trabajamos con el compromiso de acatar las mejores prácticas en gobierno corporativo y regulación en todas nuestras operaciones. 

La revista FA Magazine nos incluyó en su ranking de los 100 Registered Investment Advisors (RIA) más grandes en Estados Unidos, en términos de los activos bajo asesoría. Además, en 2018 la SEC nos catalogó como el séptimo asesor más grande por activos bajo asesoría no discrecional en la región sureste de Estados Unidos, y como el asesor de gestión discrecional número 198 de entre los más de 17,000 que incluye la SEC.

"La esencia en la gestión de inversiones, es la gestión del riesgo, no la gestión del rendimiento"
Benjamin Graham

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